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| 1枚目の曲目 |
| 1. | トラックス・オブ・マイ・ティアーズ(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ) |
| 2. | ヘイ・ラヴ(スティーヴィー・ワンダー) |
| 3. | エイント・ナッシング・ライク・ザ・リアル・シング(マーヴィン・ゲイ&タミー・テレル) |
| 4. | ユーヴ・メイド・ミー・ソー・ヴェリー・ハッピー(ブレンダ・ハロウェイ) |
| 5. | マイ・シェリー・アモール(スティーヴィー・ワンダー) |
| 6. | チュージー・ベガー(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ) |
| 7. | オール・アイ・ニード(テンプテイションズ) |
| 8. | アイ・キャント・ヘルプ・マイ・セルフ(フォー・トップス) |
| 9. | ダンシング・イン・ザ・ストリート(マーサ・リーヴス&ザ・ヴァンデラス) |
| 10. | スタンディング・イン・ザ・シャドウズ・オブ・ラヴ(フォー・トップス) |
| 11. | ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ(ダイアナ・ロス&ザ・シュプリームス) |
| 12. | アイ・キャント・ダンス・トゥ・ザット・ミュージック・ユアー・プレイン(マーサ・リーヴス&ザ・ヴァンデラス) |
| 13. | アイ・ウォント・ユー・バック(ジャクソン・ファイヴ) |
| 14. | アイ・セカンド・ザット・エモーション(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ) |
| 15. | シンス・アイ・ロスト・マイ・ベイビー(テンプテイションズ) |
| 16. | ホワット・ダズ・イット・テイク(ジュニア・ウォーカー&オール・スターズ) |
| 17. | ホエン・アイム・ゴーン(ブレンダ・ハロウェイ) |
| 18. | アンティル・ユー・ケイム・アロング(キャロリン・クロフォード) |
| 19. | マイ・ガイ(メリー・ウェルズ) |
| 20. | タッチ・オブ・ヴィーナス(パトリス・ハロウェイ) |
| 21. | ジミー・マック(マーサ・リーヴス&ザ・ヴァンデラス) |
| 22. | テイク・ミー・イン・ユア・アームス(キム・ウエストン) |
| 23. | ヒート・ウェイヴ(マーサ・リーヴス&ザ・ヴァンデラス) |
| 24. | ジャスト・ルック・ホワット・ユーヴ・ダーン(ブレンダ・ハロウェイ) |
| 25. | ホエアエヴァー・アイ・レイ・マイ・ハット(マーヴィン・ゲイ) |
| 26. | ゴーイング・トゥ・ア・ゴー・ゴー(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ) |
| 27. | サム・シングス・ユー・ネヴァー・ゲット・ユースド・トゥ(ダイアナ・ロス&ザ・シュプリームス) |
| 28. | ユアー・オール・アイ・ニード・トゥ・ゲット・バイ(マーヴィン・ゲイ&タミー・テレル) |
| 29. | ウー・ベイビー・ベイビー(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ) |
